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對於顧問

 

作為顧問、專業服務公司、家族辦公室或教育機構,您正在進入能夠對您自己的企業、客戶和組織產生重大影響的最重要和最有影響力的項目之一。家族企業佔澳洲所有業務的70%左右,澳洲國內81%的家族企業主打算在未來10年退休 - 故產生3.5萬億美元的財富轉移。

 

家人要求他們的顧問在這個領域提供指導和幫助 ,他們只是不知道或者如何處理它。 這顧問們有很重要的契機作引導-它不僅僅是遺囑/遺產計劃,不僅僅是一個家庭憲法。 您是否知道當您的客戶及其配偶離世時,其遺產有98%機會離開您和您的公司?除非您能夠參與其中,以溝通來支持整個家庭單位。

 

你能在未及時準備好下去承受嗎?

 

我們的培訓課程適合具有不同經驗水平的各類顧問,所有顧問都為富裕的個人客戶和家庭提供服務(或希望提供服務)。

我們的客戶和與會者是以下領域的個人或組織:

 

  1. 私人銀行、會計師事務所、律師事務所、投資銀行、財富管理公司、財務規劃公司和基金經理

  2. 全球單親家庭辦公室和多元家庭辦公室

  3. 大學和工業機構等教育機構

  4. 國際家庭會員網絡

 

我們的計劃可提供個別顧問參加,或者我們為您的組織、員工和您的需求度身訂造一系列計劃。

作為下一代財務顧問的話題、演講和工具的主要供應商,我們的首要任務是幫助財務顧問採取下一步措施,走向一個超越金錢,把整個家庭都作為客戶的人。 我們的工具和流程經過長期測試,可立即植入現有客戶,潛在客戶和所推薦的合作夥伴。 我們為富裕家庭提供工具、培訓和持續支持的顧問,以提高他們作為值得信賴的顧問的地位,將談話內容從純粹的技術層面延伸至家庭,並讓他們吸引、參與和留住幾個世代富裕家庭。

 

這是我們行業的新差異化因素!

請瀏覽我們的網站www.familywealthinstitute.com.au,了解有關EWM Group如何為您提供幫助的更多信息。

顧問有SAY 

  從問問題、舉例開始深入探索。 這可能是我過去20年來參加過的最好的演講。

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